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2025-06-27
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→ 历史惯例:伊朗(lang)40年来多次威胁封锁(如2011、2018年(nian)),但从未实施(shi),仅以“骚扰式干(gan)扰”(如水雷、扣押船只)施压(ya)。
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→ 歷(lì)史(shi)慣(guàn)例:伊朗40年來(lái)多次威脇(xié)封鎖(suǒ)(如2011、2018年),但從(cóng)未(wei)實(shí)施,僅(jǐn)以(yi)“騷(sāo)擾(rǎo)式榦(gàn)擾”(如水雷、釦(kòu)押舩(chuán)隻)施壓(yā)。
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吃喝板块近期持续回调🧡💛😻,但于当前位置或不必过度悲观🥒👜🥿。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待🧡🥥👢。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压🥦🌽🩰👡🩲,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍅👙🧅,经过前期的调整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥑👛🥿🥕,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力👿🍆💋,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👡。
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我们预计2H25行业延续上半年趋势👿🍏,全年增速在4-5%左右,基本符合历史(2010-2019年)平均水平👄。分地区看,我们预计新兴市场继续引领增长🍉🍈🍎👄,欧洲市场增速延续正常化,美国市场消费情绪仍存在不确定性,中国市场边际改善💕、但增长幅度有限。
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与此同时,未来几天将有几项推动市场的事件👅。美联储的利率决议💘💝、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。
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3) 经济基本面来看🤍💞,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👅,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%👿👛,降幅较上月进一步走扩💝🍎,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍅。提振物价的关键在于“扩大有效需求🩳,畅通供需循环,打通实体经济堵点”👅,需要“财政、货币、产业、就业💓、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🩲。。
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的应用层次比较广泛。
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→ 历史惯例:伊朗40年来多次威胁封锁(如2011🍍👜、2018年),但从未实施,仅以“骚扰式干扰”(如水雷💯👚👞、扣押船只)施压🍎。
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