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2025-06-25
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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流(liu)动(dong)性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。无锡2-0常州 丨州变丨川了
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