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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。
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