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2025-06-27
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宏观经济:根据彭博一致预期,2025年二季度(du)越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国(guo)关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束(shu)),预计推动(dong)以越南、马来西亚、泰国(guo)、新加坡等出口(kou)导向型经济在二季度抢运美国(guo)保持韧(ren)性,但下半年进入去(qu)库存周期而开始承(cheng)压。
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