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2025-06-24
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于(yu):1)美国宏观(guan)衰退风险较(jiao)小,企业(ye)IT支出具备韧性,支(zhi)撑厂商业绩高增;2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础,在云迁移(yi)、数据库、数据治理、网络安全(quan)等方向加强投入;3)市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较(jiao)低,各厂商在AI方向释放超预期的产品或收(shou)入都可(ke)能(neng)成为(wei)市场估(gu)值提振的强催化。
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