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91夜色
2025-06-27
91夜色
1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利(li)润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的(de)影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。专家：伊朗和以色列进入拼血条阶段
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