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亚洲欧美另类综合
2025-06-25
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期(qi)，港股更偏(pian)科(ke)技互联(lian)网，受价格下(xia)行(xing)的影(ying)响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息(xi)服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。张檬自曝生孩子后脑雾
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