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2025-06-28
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱,主要(yao)原因为:(1)国内(nei)宏观数据均呈现边际走弱的状态(tai),社融(rong)数据中企业贷款意愿仍在下滑;(2)地缘冲突再(zai)起,抑制场内(nei)的风险偏好;(3)日内题材无序高(gao)速(su)轮(lun)动特征较强,缺少凝聚(ju)赚钱效应(ying)的确定(ding)性方向。
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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥭🥿💗😡,但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍅💔🍍,重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径,为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍅,但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💝🍏👘,而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🧄💘👿、防控政策路径多变,而非立即实现全面协议👅💌👙。
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相較(jiào)而言,中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%,10Y美(mei)債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)(shi)更感(gan)興(xìng)趣(qu)。
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“有一些TMT的基金经理来公司🍉🤬,有医药专业的机构提问,他们就以听为主,提问不多👘🥾😡。他们关注的问题还是偏财务方面🥑💕🩰👡。”前述创新药企董秘说🍉🍑,以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💯💛,本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后,这波行情也差不多了💞👞。结果热情一直高涨,现在有点像“谁不配置创新药就落后了”,都在提高创新药持仓比例。。
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