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2025-06-28
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4月的(de)贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度(du)反应(ying)一些外部冲击因(yin)素而(er)进(jin)行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓(huan)解(jie)工业品价格(ge)下行(xing)压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入(ru)同比下(xia)跌区(qu)间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影响到减税法(fa)案的推(tui)进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。
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