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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。当现充朋友看mygo会有何反应
行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金(jin)”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。
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