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2025-06-25
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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2👠,较上周上行0.1,处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降,其中🩳😈,汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前💞💖👜,计算机🥝🍋、食品饮料🥔💌🥒、建筑材料估值跌幅居前。
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行业视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动,尽管电气化订单增速有所回落,但(dan)在手订单为收入带来较高确定(ding)性;工业自动(dong)化板块(kuai)随着去库存接近(jin)尾声,预(yu)计将进入(ru)复(fu)苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预(yu)期(qi),TMT和公共事业同比加速的(de)确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看(kan),国(guo)防(fang)、电气设备预(yu)计维持较高景气度,预计2025年(nian)分别实(shi)现59%和26%的(de)同比增长,其他子(zi)板块(kuai)(工业集团、工程基(ji)建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下,预计2025年实现10%左右同比增长。
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自今年初美国总统特朗普试图重塑全球贸易秩序以来,全球市场一直笼罩在不确定性的阴霾中。美元年内已贬值超过9%💖,部分原因是投资者对特朗普提出的贸易协议最后期限(约三周后到期)感到紧张💘。与欧盟和日本等主要贸易伙伴的协议尚未签署,市场对未来关税前景的担忧挥之不去💘🩲👿。
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