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2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩(suo)短(duan)到(dao)60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近(jin)一(yi)次是(shi)在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板(ban)块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上(shang)行，供需格(ge)局(ju)进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业(ye)链上(shang)下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。
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