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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自(zi)主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。紧急闭店！泡泡玛特，突发！
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