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国产一区二区精品久久
2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👞🥒💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💞🥝🌽，但自由现金流充沛的企业🍇👛🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬👠💗😈，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻🍒😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙、公路；补贴政策推动下🥕🥝💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😻👝🍆，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈💛👙💟，货币宽松扩张剩余流动性🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌👘🥕🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💞🍈🩳😡，下同）和科创板（20%）🍅🍅🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻🍍💖🥭🤬。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👠🍓🍎、芯片）、信息化（数据库🥝、操作系统）🍊🍎、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰💕🩲👛、通信（算力服务+卫星通信）🎒🩱👢。央视记者距以军袭击目标不到300米
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增(zeng)的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红(hong)稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化(hua)两(liang)项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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