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2025-06-26
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日央行預(yù)計(jì)在下週(zhou)的會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率(lv)不變(biàn)。日本(ben)央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的(de)評(píng)(ping)估將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)。日本財(cái)政部下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)(mian)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)(duan)債券髮(fà)行節(jié)奏。特朗普放话：伊以将达成协议暂停冲突
日央行预计(ji)在(zai)下周的会议上维持政策利率不变(bian)。日本(ben)央行更新(xin)其对日本国债购买计(ji)划的评估将成为下周会议的(de)焦点。日(ri)本财政部下周将与一级交(jiao)易商会面，调整长端债(zhai)券发(fa)行节奏。
躁躁躁日日躁 日央行预计在下周(zhou)的会议上维(wei)持(chi)政策利(li)率不变。日本央行更新其对日本国(guo)债(zhai)购买计划的评估将成为下周会议(yi)的(de)焦点。日本财政部(bu)下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。特朗普放话：伊以将达成协议暂停冲突 1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统(tong)经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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