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2025-06-25
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1)中东地(di)缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核(he)心因(yin)素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指(zhi)数普遍回调,避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang),但中东局势对国内而言更多是情绪上的(de)短期冲击,影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在(zai)中美谈判利好预期下(xia),本周沪深300风险溢(yi)价一度回落(luo)至(zhi)6.1%附近,为(wei)今年4月以来的(de)最低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈(ying)需求。
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