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2025-06-25
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展望后市,国元证券表示🥕🍆😻,白酒方面,去库存🍑🍒🥦、稳渠道、促消费是白酒行业主线👡🎒,当前白酒需求暂时承压,建议关注护城河宽阔,品牌、渠道力领先🍒,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好🥿、势能向上的区域领先酒企。大众品方面😻🍅👝,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复💛;乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥒🥔🥭💝,龙头乳企韧性较强。
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行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响👿🩳,因前方不确定性“极高”。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期。彭博调查显示,目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)🩱🥔🎒,预期7月加息的比例骤降至8%,10月加息预期维持在30%左右。
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以这样的视角(jiao)看待短期休整,区域冲突只是(shi)触发因素,休整的(de)核心还是结(jie)构性行情已演绎(yi)至低性价比区域。新(xin)消费和创(chuang)新药龙头(tou)乐观预期发酵至高位(wei),短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳(wen)定性本就下降,借区(qu)域冲突顺势休整(zheng)。
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下周重点关注(zhu)5月零售(shou)数(shu)据、进口价格数(shu)据(ju)和6月(yue)美联储议息会议,将(jiang)决(jue)定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月(yue)非农报告和通胀报告预(yu)计尚(shang)不会(hui)改变美联(lian)储等待数(shu)据(ju)的(de)立场,关注点阵图年(nian)内降息一次的立场是否会发生变化。。
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