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2025-06-27
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1)中东地(di)缘局势扰动风险偏好,但影响(xiang)A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构(gou)。本周五(wu)A股、港股指数普(pu)遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的(de)短期冲击(ji),影响A股(gu)的核心因素还是自身(shen)结构问题。从(cong)风险溢价来看(kan),在中美谈判(pan)利好预期下,本(ben)周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为今(jin)年4月以来的最低水平(ping)。关(guan)税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活(huo)跃的新(xin)消费、创新药等主题的成交占比持续提升后,细(xi)分赛道快速轮动,部分获利盘(pan)存在(zai)止盈需求。
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下周重点关注(zhu)5月零售数据、进口价格数据和(he)6月(yue)美联储议息会议,将决定下周美债和美元(yuan)的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报(bao)告和通胀报(bao)告预计尚(shang)不会改变美联储等待数据的立场(chang),关注(zhu)点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。。
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