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2025-06-28
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成份股方面,航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻,中航成飞盘中飙涨逾16%🍇,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机亦大涨11.25%,际华集团涨停💯!航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。
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估值角度👛💖,上半年财政**预期🥭、国防开支提升推动工业板块估值上移👜,当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落👠,随着美联储降息预期不断推迟,以及关税不确定性持续存在,估值继续上行空间有限。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥦🌽🩳🥑。本周五A股、港股指数普遍回调👢🥬💟,避险情绪推升能源👗🍊🌽、贵金属🥭、军工上涨👢,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👡👠,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥑,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥑🥔💟😻,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👛🎒🥔;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥑,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。。
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