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秋霞无码久久一区二区
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2025-06-26
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周五(6月13日),中(zhong)东形势风云突(tu)变,金融市场避险情(qing)绪(xu)升温。A股全(quan)天震荡(dang)调整,创业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元,较上个交易日(ri)放量1955亿元。个股跌多涨少,全市(shi)场超4400只个股下(xia)跌(die)。盘面(mian)上,市场热点聚(ju)焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等(deng)避险方向。
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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👙🩲,围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👜🩳。一方面是轻松生活,包括各类代理外包😡👢、个性化定制高效服💔🩱、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥥👙😈;另一方面是情绪消费,包括缓压治愈👜、精品创意🍌🤍🍅、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外,还有地方美食👛😈🍑💝、中式快餐等)、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销)、服装 (中高端服饰🩱🍄、线上预售等)🍓🍄。新消费属性产品不仅有广大的国内市场,在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画😠🥭,则2020年该指标见底后脉冲向上,功能性服饰💖、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🥭,新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强👗💞👄,服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小,内需可进、外需可守🩳。
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美国钢铁(tie):美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或(huo)环(huan)比改善,核心(xin)驱动因(yin)素为钢铁价(jia)格上升以及(ji)成(cheng)本(ben)节降措施逐步落地。然而,我们观(guan)察到(dao)近期美国钢铁价格出现回调:5月上旬Nucor发(fa)布了自2024年7月以(yi)来的首份降价函,宣布热轧卷价(jia)格(ge)下降20美元,随后又陆续发布三份降价函,或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限,市场情绪趋于谨(jin)慎。我(wo)们认为,在当前关税政策背(bei)景下,美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善,但整体宏观环境的不(bu)确定性仍对下游需求形成制约,汽车、建筑等主要用(yong)钢行业的需(xu)求释放或受一定抑制,我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。。
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