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国产精品午夜无码av体验区 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长🧡😈。红利方面,在通胀尚未回归👡😠🍇🍆,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业👝💯🌽,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌🥭👘,获得ROE的抬升,享受更多成长性💝💛。具体方向提供三个视角:①稳定视角下👗👚👗,关注盈利和分红稳健的银行🤬🍄🥒;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤍,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊🍊🍑,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商🍆🥿💯💌。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%👡💓👚🍋👝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤬💛,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥻🩲🎒,下同)和科创板(20%)💕,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备💖、芯片)、信息化(数据库👅👛🍅👿、操作系统)👘🍍🩰、能源化工(新疆煤化工+新材料)🍋💔😡💌、通信(算力服务+卫星通信)。以伊冲突或引发中东危局PP粒料展望:预计本周供应压力边际增加,海南乙烯等装置检修计划虽存,但整体检修损失量预计减少🥦🍓,叠加新产能平稳释放(镇海炼化四线50万吨装置本周投产)💯💞,市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性需求淡季,塑编👘🥿🤍、注塑等行业订单跟进不足,企业刚需采购为主💗🍆。近期国际油价上涨预期大对成本面存支撑,但在供需宽松的背景下👘,成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场区间震荡😡,价格波动空间有限。
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