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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。T1踩头HLE挺进MSI
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