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2025-06-27
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“我们正在(zai)与市场进行缜密谨慎的对(dui)话,确保(bao)国债被购买是我们的责任(ren),”加藤胜信(xin)近日(ri)接受采访时表示。他表示,随着日(ri)本央行缩减(jian)购债(zhai),**需要寻(xun)找其(qi)他投资者来填补缺口。
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银行ETF(512800)基金经理助理张放:截至2025年6月12日,银行板块的股息率整体处于较高水平,目前中证银行指数的股息率约5.7%,处于近十年84.9%分位点👛👠💘,显著高于市场平均水平(如沪深300股息率约3.3%)🩲🩱,较10年期国债收益率(1.65%)超额4.05个百分点,在震荡市中成为避险资金的首选,配置性价比突出。
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2H25数据(ju)中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协议年内(nei)落地,建议关注(zhu)市场化发电企(qi)业短期催(cui)化机会。与数(shu)据中心签订溢(yi)价(jia)协议是公司未来盈利、股价上行的(de)核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力(li)监管(guan)部(bu)门(men)对与数据(ju)中心定向签约供电(dian)协议模式暂时驳回,主要由于担忧(you)定向协议损害(hai)其他电力用户(hu)权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策(ce),FERC 6月初将进行会议,裁决有望(wang)三个月内完成(若(ruo)强制和解需额外60-90天),ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段,6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式,并附加补贴其他电力用户(hu)、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设(she)需求旺(wang)盛、价(jia)格(ge)接受能力强,一旦监管方案明确,在谈协议加速(su)落地(di)可能性较(jiao)大,或对发电(dian)企业形成催化。
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