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2025-06-24
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一、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整。这背后🍌👅👛,区域冲突可能只是脉冲式影响💖,短期休整的核心🥭💔,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降💝🩱💋。我们继续提示,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🥻👗,提升强势板块节奏判断的权重🍄。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金、白银期现价格上行💔🍍👜,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气🥭,DDRM价格上行🥭🧡,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器😈👅🥕、集成电路👝、有色、汽车等。
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