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2025-06-26
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6月12日,“2025陸(lù)海財(cái)經(jīng)論(lùn)罎(tán)”在新加坡烏(wū)節(jié)汎(fàn)太平洋酒(jiu)店(dian)擧(jǔ)行,論罎主(zhu)題(tí)爲(wèi)(wei):互聯(lián)互通,共商共贏(yíng),中國(guó)産(chǎn)業(yè)齣(chū)海東(dōng)南亞(yà)的趨(qū)勢(shì)與(yǔ)願(yuàn)景。螞(mǎ)蟻(yǐ)國際(jì)(ji)萬(wàn)(wan)裏(lǐ)滙(huì)東南亞(ya)業務(wù)總監(jiān)蔡寶(bǎo)祥指齣,跨(kua)境電(diàn)商的基礎(chǔ)設(shè)施,正在從(cóng)“支付”走曏(xiǎng)“全鏈(liàn)路數(shù)字化”。#2025陸海財經論(lun)罎 #中信齣版集糰(tuán) #企業 #齣海(hai) #跨境電商(shang)
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维持年度策略观点:牛(niu)市上半场金融(rong)再通胀(zhang),红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再通胀,权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang),实际利率(lv)下(xia)行与资产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放,同时(shi)通胀尚(shang)未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前(qian),仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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