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2025-06-24
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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们(men)认(ren)为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本(ben)面(mian)受(shou)价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。白九思得知杀子真相崩溃
1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润(run)占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影响更大(da)，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分(fen)领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了(le)港(gang)股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。
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