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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期(qi)，自由现(xian)金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。杭州欢牛蛋糕屋深夜发文：对不起
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