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国产 欧美 综合 精品
2025-06-25
国产 欧美 综合 精品
1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高(gao)于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息(xi)服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了(le)港股业绩(ji)受(shou)价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。诗人郑愁予去世，他曾写下“我达达的马蹄是美丽的错误”
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