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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥬🥬🍄,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑🍓🍅😠,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈🥬🤍👚。下半场是实物再通胀🌽,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥾🍆👚💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😡🤬,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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即使(shi)是这样,在中国市(shi)场,CAR-T药物的推广(guang)仍受制于支付问题,昂贵的(de)价格依旧限制了药品的可及(ji)性(xing)。截(jie)至(zhi)目前(qian),尚未有CAR-T药物(wu)被纳入中国医保目录(lu)。
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