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2025-06-26
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中国与东盟的贸易结构正经历深刻升级——制造业产品占比双向提升💕👿,技术类商品流动加速,中国跃升为东盟工业品重要进口源🧡🥭💗🩲💖。短期内贸易冲突确实会对该地区产生很多负面影响💓,但重要的是要理解👅,长期来看如何释放地区发展潜力🥻🥑,可以采取哪些关键行动👙。比如,加快出口多元化💞👿🍉😈,包括服务出口👢🥥,以及深化区域内和区域间的一体化,将东盟与中日韩的规模优势转化为系统韧性。
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我知道,在当下的“阴盛阳衰”现象(xiang)面前,有太(tai)多人惊骇“现在女人(ren)已经太厉害了”,但如果想解决这个问题,应该做的不是(shi)压制女性,相反(fan),是去实现真正的男女平等(deng),给她们更多的托底(di)和支持。
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得益于三季度收入(ru)衕(tòng)比基數(shù)的降低,及中國(guó)消費(fèi)**措施或逐(zhu)漸(jiàn)取得成傚(xiào),我們(men)相信3Q25行業(yè)增速(su)或在中國區(qū)(qu)的驅(qū)動(dòng)下環(huán)比改善,整體(tǐ)上2H25增(zeng)速或好(hao)于1H25。各奢侈品集糰(tuán)(tuan)均已開(kāi)始節(jié)費提傚,我們(men)相信2H25的成本節省將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn),行業利潤(rùn)或于2H25恢復(fù)衕比增長(zhǎng)。
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4 月以来的反(fan)弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动(dong)市场预(yu)期:1)关税冲击下中美(mei)摩擦存在进(jin)一步升级可能,致使市场风险偏(pian)好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业(ye)盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局(ju)势升温(wen)加剧市(shi)场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下,市场预(yu)期偏弱,沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前的水平(ping)。因此,当前市场(chang)处于存量(liang)博弈的状态,表现相对(dui)无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。。
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