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2025-06-25
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和(he)需(xu)求复苏支撑的(de)工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业(ye)关(guan)注自主可控(kong)，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
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