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2025-06-27
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不過(guò),復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊衝(chōng)(chong)突及2023年10月巴以衝(chong)突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī),可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事(shi)件(jian)性衝擊(jī),內(nèi)(nei)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的(de)主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看,科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最(zui)劇(jù)(ju)烈的方曏(xiǎng),反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢的(de)支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)性(xing)。
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不过,复(fu)盘2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴以冲突这两(liang)轮与本轮可比(bi)的地缘危机,可以看到其对市(shi)场的影响多为短期事件性冲击,内(nei)因才(cai)是市场走势的(de)主要矛盾。并(bing)且从结构(gou)上看,科技成长板块均非调整最剧(ju)烈的方向,反而由于(yu)有独立产业趋势的支撑而表现(xian)出较强的韧(ren)性。
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Faust表(biao)示,虽然美国5月份CPI通胀(zhang)低于预期,但这并未(wei)为美联储加(jia)快行动打开大门。他指出,虽然数据缓解(jie)了(le)人(ren)们(men)对通胀“最坏情况”的一(yi)些(xie)担(dan)忧,但判断关税对通(tong)胀的影响还为时过早。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥒🍊。当前市场主要的下行风险🥔,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外👗,中国全球竞争力提升的验证过程👿💘🍒👞,也是乐观预期发酵的过程🥒👚🍒🍊。而预期提升、市场上涨后👛🎒🍇,验证的容错会有所降低💞🥾,也可能成为扰动的来源🍆😻🩰🍉。
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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案,展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案(先询问所有利益相关方的需求,再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划),而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整,总成本约 170 亿美元👢💔。考虑到纽约空域紧张💞💗🧅,这个项目效益巨大,成本也相当合理🥻🥿💯,还能让大多数通勤者受益。
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