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2025-06-28
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性(xing)。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落,弱美元和中国(guo)科技资产重估(gu)双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入(ru)市(shi)、稳市政策陆续出台修复市(shi)场(chang)预期,外(wai)部方面中美关税边际改善,市场(chang)反弹。两轮行情虽(sui)时空相似,但板块轮动特征差异显(xian)著。
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衡量联(lian)邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联(lian)储观察(cha)工具(CME FedWatch Tool)显示,交易员们绝大多数认(ren)为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他(ta)们也预计央行(xing)在 7 月下旬的会议上不会调整利率。
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短期来看,海外(wai)地缘冲突再加码,关注(zhu)贵金属、原油相关板块(kuai)避险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属(shu)性逻辑叠加(jia)叠加,两类商品有(you)望(wang)保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先(xian)涨后跌(die)的节奏(zou),原(yuan)油在贸易影响需求(qiu)的前景约束(shu)下,也经历了漫长(zhang)调(diao)整期,此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束(shu)的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于(yu)能源(yuan)。。
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