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2025-06-26
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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再(zai)通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。伊朗发射数十枚导弹，目标包括以总理住所！伊朗外长：确凿证据表明美军支持以色列袭击
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