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欧美午夜精品褔利一区三蜜桃
2025-06-28
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北美头部云厂(chang)商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入(ru)持续性超预(yu)期；关税(shui)影响有(you)限。我们从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用(yong)商业(ye)价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认为今年(nian)云厂商AI资本(ben)开支投入有(you)望延(yan)续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外(wai)通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对(dui)海外通信板(ban)块利润率影响有限，在(zai)AI投入持(chi)续的背景(jing)下，对需求影(ying)响亦(yi)有(you)限。律师谈那尔那茜高考移民事件
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