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2025-06-28
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国际局势变**织,全球军费开支增长明显🍊💕🍄。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示,2024年🩰🩱😡👅🍋,全球军费开支增至约2.72万亿美元🥻💗🍓💯,比2023年实际增长9.4%🍄,创下自冷战结束以来最大增幅🥕🩲。
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目前这一诉(su)讼还在进(jin)行中,前景难以判(pan)断,或许取决于特朗普总统的态度(du)。拜登**时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任务,也曾通(tong)过诉讼试图阻止Meta收购虚拟(ni)现实应用开发商Within。在这样的(de)监管(guan)环境下,扎克伯格(ge)很难进行天价(jia)收购。
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有了上面的分析,第二个问题其实也不难得到答(da)案。首先,业绩确定性强(不容易受经济波动影响,业绩(ji)有增(zeng)长),具备高分红性质的资产会有(you)绝对收益。这背(bei)后(hou)的核心逻辑是,他(ta)们的稀缺性在无风险利(li)率持续下(xia)行的背景下非常高,这也意味着会有(you)非常(chang)多低风偏的资金追逐这类型资产。此(ci)外,在下半年经济底(di)部探明前,基本面率先见底的行(xing)业会有比较多的机会,如创新药、新消费、AI相关、有色、非银,可能还有更(geng)多领域(yu)。虽然我们看到年内PPI创了新低,但剔除(chu)掉很多传统的能(neng)源、中上游领域(yu),其实很多行业的通缩格局是(shi)有缓解的(de),叠加上游价格的(de)调整(zheng),以及科技突破、工程师(shi)红利等因素推动,很多中下**业(ye)已经逐步走出盈利低谷。。
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