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2025-06-28
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从时间成本及(ji)行情波段视角看(kan),当前创(chuang)新药、新消费等热门方向可(ke)能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出,部分资(zi)金已经有意愿进行“高切低(di)”。后续建议关注AI推(tui)理算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😻👢🍏,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局势升温加剧市场不确定性🧡🥦💝💘;4)区别于第一轮科技重估逻辑🥔,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🥿🧄🥔。因此👝🍆,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短期来看🩱,“电风扇”式的主题轮动仍将持续。。
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