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2025-06-27
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《金(jin)螎(róng)時(shí)報(bào)》週日報道(dao)稱(chēng),英國(guó)電(diàn)信(xin)集(ji)糰(tuán)首蓆(xí)(xi)執行官(guan)艾莉森・柯尅(kè)比(bi)錶(biǎo)示,人工智能的(de)進(jìn)步可能會(huì)加劇(jù)這(zhè)傢(jiā)英國電(dian)信公司正在進行的大槼(guī)(gui)糢(mó)裁員(yuán)。
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《金融时(shi)报》周日报道称,英国电信集团首席执行官艾莉森(sen)・柯克比表示,人工(gong)智(zhi)能的进步可能会加剧这家英国电信公(gong)司正(zheng)在进行的大(da)规模裁员。
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5月底以来,我(wo)们反复(fu)提示6月市场主(zhu)线有(you)望再度偏(pian)向科技成长(zhang)。近期(qi)以传媒、通信、医药为代表(biao)的科技成长板(ban)块正逐步(bu)成为市场愈发鲜明的主线。
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多角度把握金(jin)融科技机会,建议重点关注金融科技ETF(159851)及其联接基金(A类013477、C类013478),标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券(quan)商、华为鸿蒙、金(jin)融IT、信创(chuang)等热门主题(ti)。截至5月(yue)31日,金融科技ETF(159851)最新规模超(chao)41亿元,近(jin)6月日均成(cheng)交(jiao)额超5亿元,规模、流动性优势突出(chu)!
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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👠👿,不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气,计算芯片有望加速放量的背景下,我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🍎🍈,我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2,003/158万只💓👝👚。其中800G光模块产业链已成熟,我们预计2026年需求将持续,1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🍑。
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市场销售明显回升,以旧换新相关商品快速增长。5月份🍎💞,社会消费品零售总额41326亿元🌽🩳💋,同比增长 6.4%🥿🥕,比上月加快1.3个百分点👛🍍;消费品以旧换新政策持续显效,限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🍈🥿💖👅🩱、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%🥥、25.6%。。
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