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2025-06-25
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利(li)率:下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日(ri)本的政策利(li)率或上行至0.75%附近、10年利率(lv)或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行,日本(ben)央行可能会临时购债稳住市场。在通胀(zhang)背景下,日本财政为最大受益(yi)者,边际明显健全。
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创新药行情持续升(sheng)温(wen)。百利天(tian)恒(heng)交流会、券商医(yi)药策略会等吸引(yin)众多机构(gou)参(can)与。创(chuang)新药板块历经蛰伏后迎来拐点,万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷(fen)纷关注,有医药分析师称“他们看得更猛”。
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