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2025-06-24
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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何,而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明(ming)消费者对贸(mao)易战(zhan)的反应。
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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外(wai)收入占比首次超过国内,达到(dao)53.48%,但境外(wai)毛利率却暴跌6.74个百分点。北美(mei)市(shi)场贡献了海(hai)外增长的核心动力,却遭遇美国2025年2月加征(zheng)关税的(de)精(jing)准打击(ji)。更严峻的是汇(hui)率波动带来的持续失血(xue):2023-2024年连续(xu)两年汇兑(dui)损失(shi)超2000万元,远期外汇对冲策略屡屡(lv)失效。当海外市场(chang)从增长引擎变(bian)成(cheng)风(feng)险源头,65亿现金储备也难以覆盖全球化供(gong)应链重构的(de)巨额成本。
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成份股方(fang)面,白(bai)酒、啤酒等酒类个股(gu)跌幅居前。截至收盘,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒、今世缘跌超4%,泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。
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细分子行业看,白酒方面,贵州茅台(600519.SH)涨逾600%💯🥬,山西汾酒涨超800%🍋🥝,五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%👗💘🍆💯。过去十年🩱,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河与定价权🍅👄🍒,龙头公司盈利增长确定性强,推动股价稳定上涨。另外,安井食品、东鹏饮料🥿💗💕、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。。
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