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2025-06-28
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亚洲午夜精品久久久久久app 上涨中的追赶:货币超预期宽松,A股(gu)在上涨中较港(gang)股弹性更(geng)大,当前货币“小(xiao)步快跑”,关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感,AH溢价(jia)在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区(qu)间,分别为(wei)14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点(dian)112降(jiang)至14年7月89。之后的收(shou)敛主要(yao)来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两(liang)次降准,3、5月两次(ci)降息;地产(chan)方面,14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策,14年9月央行明确(que)放松首套房(fang)认购(gou)标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒(heng)生指数涨幅仅18%,对应 AH溢价指数从89上(shang)行(xing)至140。(2)19年初内外部环境转好(hao),宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面,得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在G20的会(hui)面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部(bu)来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心,推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导,19/1央行两次全面(mian)降准,累计下(xia)调(diao)金融(rong)机构存款准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15,央(yang)行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元,大幅(fu)超出市场预期,带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨(zhang)幅40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政(zheng)策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式,后续要关注货币宽松的(de)持续性,即降准降息的节(jie)奏和力度。WOL战胜RRQ锁定前六日前,美国总统特朗普出(chu)席西点军校毕业典(dian)礼并发表演讲时称,他完全支持将美国新财(cai)年国防预算(suan)增至(zhi)1万亿美(mei)元,并强调这个数字不容(rong)讨(tao)价还价。这意味着美(mei)国军费规模较2025财年(nian)大增(zeng)近13%,再创新(xin)高。
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