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2025-06-28
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3、库存:本周新疆地区受(shou)假期(qi)影响企业出货受限,因此导致内地企业库存(cun)继续小幅上涨。港口方面,本周到港量继(ji)续增加,港口如期累库,下周到港量将有所下滑,预计库存增幅将放(fang)缓。
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3、库存(cun):本(ben)周新疆地区受假期影响(xiang)企业出货(huo)受限,因此导致内(nei)地(di)企业库存继续小幅(fu)上涨。港口方面,本周到港量继(ji)续增加,港口如期累库,下周到(dao)港量(liang)将有所下滑,预计库存增(zeng)幅将放缓(huan)。
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原油生产平稳增长。5月(yue)份(fen),规上(shang)工业原油产量1847万吨,同比增长1.8%,增速(su)比4月份加快0.3个(ge)百分点;日均产量(liang)59.6万吨。
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从此前三年完整年度数据(ju)看,2024年度数据显示,企(qi)业年(nian)金基金当年投资(zi)收益为1563.23亿元,当年(nian)加权平均收益率为(wei)4.77%;2023年度加权平均收益率为1.21%,2022年为-1.83%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👄😠,牛市上半场是金融再通胀🍌,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍍,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈🥥😻,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍅👞。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥝🍈🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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