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国产一区二区三区日韩精品
2025-06-27
国产一区二区三区日韩精品
1、基本面：港股较A股业绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的(de)-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。《哪吒2》海外票房将突破1亿美元
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