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2025-06-28
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與(yǔ)此衕(tòng)時(shí),儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)正在緩(huǎn)(huan)慢(man)降溫(wēn),但(dan)總體(tǐ)健康的美國(guo)經濟幾(jǐ)乎沒(méi)有人預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)很快採(cǎi)取(qu)利率擧(jǔ)措。根據(jù)期貨(huò)郃(hé)約(yuē)的定價(jià),投資(zi)者押(ya)註(zhu)央行最(zui)早(zao)要到9月(yue)份才會降低借貸(dài)成本。
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华泰证券近(jin)日研(yan)报表示,在海内外投资者对中国资产(chan)关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境(jing)下,市场大幅下行风险(xian)相对可控,但板块(kuai)轮动重要性上升(sheng)。具体配置上,三季度市场波动可能较高,港(gang)股红利(金融、能源)及必需(xu)消费等板块(kuai)仍然可以作为底仓(cang)配置(zhi)。(资料来源:华(hua)泰证券策略周报《指数相(xiang)对稳健,板块轮动加强》-25/6/15)
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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物(wu)中,2030年(nian)前专利到期或(huo)临近(jin)到期的产(chan)品销售总额接近2000亿美元。这一巨(ju)大缺(que)口驱动了跨国药企对中国(guo)创新资产的强烈需求。
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1)安全资产方向(如黄(huang)金、稀土、核电设备等):中美谈判中稀(xi)土出口管制可能放松,显著缓(huan)解供应端担(dan)忧;在(zai)地缘和资源**意识(shi)升温(wen)背景下,此类安全资产中期(qi)配置价值凸显,建议适度(du)配置(zhi)并(bing)密(mi)切关注政策节奏;。
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