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2025-06-24
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铜:我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价👅💖,然而就需求侧而言,仍需关注美国囤铜需求,及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险💔😡👞🍌,铜价因此年内或呈现前高后低走势🍅,但我们仍看好铜价中长期的上升空间。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🧄😡,后续有望延续👙。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥕,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🧅,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💕,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。
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7.中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9,较整体市场溢价仅为22%。作为对比,2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%,而美国“七巨头”估值(zhi)较整体市(shi)场溢(yi)价43%;
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东山精(jing)密公告,公(gong)司全资(zi)子公司香港超毅(yi)集团拟收购索尔思光(guang)电100%股份,收购对价不超过6.29亿美元;同(tong)时,公司拟认购索尔思光电不超过(guo)10亿元人(ren)民币(bi)的可转债。上述投资金额(e)合计不超过人民币59.35亿元。本次(ci)交(jiao)易完成后,索尔思光电将(jiang)成为东山精密的全资子公司。索尔思(si)光电是一家在光通信领域具有领(ling)先地位的(de)企业,专(zhuan)注(zhu)于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。。
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