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2025-06-25
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不過(guò),郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi),伊朗供(gong)應(yīng)中(zhong)斷(duàn)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)相對(duì)可控。雖(suī)然6月(yue)15日以色列開(kāi)始有(you)選(xuǎn)擇(zé)性(xing)地襲(xí)擊(jī)伊朗能源設(shè)施,但造成的(de)破壞(huài)有(you)限,伊朗原油供應(ying)暫(zàn)未受到影響(xiǎng)。此外,4月OPEC+已開始增産(chǎn),按計(jì)劃(huà)到7月份纍(léi)計增産約(yuē)137萬(wàn)桶/日。OPEC+擁(yōng)(yong)有(you)約500萬桶/日的閑(xián)寘産能,增産速度可能進(jìn)一步加快,美(mei)國(guó)、加挐(ná)大、巴西、圭亞(yà)那等國的産能也有50萬(wan)~100萬桶/日的增長(zhǎng)空(kong)間(jiān)。
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吃(chi)喝板块近期持续回调,但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品(pin)ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方(fang)面(mian),内需对于经济拉动的重(zhong)要性显著提高,促消费、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去,板块中长期配置机会逐步到来。另一方面,经过前期的调(diao)整,食品饮料行业估值已处于近十年较低位(wei)置,叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力(li),资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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