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2025-06-28
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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥾🌽。红利方面，在通胀尚未回归🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲🧄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍑🍎👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥭，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡💔👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势😈。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🤍💌💯👄、芯片）、信息化（数据库👅😻🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯、通信（算力服务+卫星通信）🤬🧅👝。
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