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2025-06-24
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展望(wang)2H25，我们对美(mei)股(gu)金融板块仍维持(chi)相(xiang)对乐(le)观(guan)，主要基于宏观层面经济(ji)预期相对稳定(ding)、中观层面金融(rong)监管(guan)宽松态势(shi)、以及微观(guan)层面主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率(lv)叠加资本(ben)市场波(bo)动环(huan)境下，客户资金可(ke)能(neng)优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股(gu)票基金(jin)可能继续承(cheng)压(ya)，管理(li)费收入增速可能放缓，龙(long)头增(zeng)速或高(gao)于(yu)行业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算(suan)层面，我们认(ren)为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增长和(he)数(shu)字支付(fu)渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的数(shu)字(zi)钱包/收单商则仍(reng)面临(lin)较(jiao)为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈(jing)，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正(zheng)处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们(men)建议密切关(guan)注6月美联储(chu)多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本（excess capital）空间(jian)。
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