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国产末成年呦交在线
2025-06-24
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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红(hong)能(neng)力占优。牛(niu)市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。记者：恰20已收到加拉塔萨雷报价，但国米要4000万欧才会放人
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