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2025-06-24
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③ 险(xian)资举牌(pai):年内以来(lai),险资累计举牌15次,以银行股居多(duo),银(yin)行股的固有特(te)性和在市场利率下降的背景(jing)下,以及(ji)险资的配置需求等因素(su),共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银(yin)行股(gu)或仍将是险资(zi)的(de)重要目(mu)标。
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海天(tian)味業(yè)此次赴港二次上市劒(jiàn)指全毬(qiú)化(hua)髮(fà)(fa)展。早在2024年12月,公司(si)就公(gong)告稱(chēng),爲(wèi)進(jìn)一步推進全(quan)毬(qiu)化戰(zhàn)畧(lüè),提陞(shēng)國(guó)際(jì)品牌形象咊(hé)綜(zong)郃(hé)競(jìng)爭(zheng)力,公司擬(nǐ)(ni)髮行H股股票竝(bìng)申請(qǐng)在香港聯(lián)交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。
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这里我们分享一(yi)个判断(duan)中短期市场方向(xiang)的视角:判断(duan)中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样(yang),一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面,25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可(ke)能外需回落,国内(nei)政策对(dui)冲重要性提升;2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛(mao)盾面临多次切(qie)换,目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节(jie)奏一(yi)致(zhi)。
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